안티에이징 에스테틱은 일반적으로 노화의 근본 원인을 찾아, 원인 해결에 집중합니다. 알려진 피부 노화의 동인에는 산화스트레스, 미토콘드리아 손상, 피부 섬유아 세포 노화로 인한 세포외기질 손상, DNA 손상, 염증, 표피 줄기세포 노화가 있습니다. 각 원인이 얽혀 상호적으로 영향을 미치며 피부를 노화시킵니다.

특히 콜라겐은 나이가 들수록 합성률이 감소한다고 보고되었으며, 피부탄력과 관련이 있습니다. 더불어 고주파 치료로 콜라겐의 양을 의미 있게 증가시킬 수 있다고 알려져 있습니다. 그 외에도 안티에이징 에스테틱 기업들은 주요 기술을 통해 여러 피부 노화 요인을 동시에 타깃하여 피부 안티에이징 제품 및 시술을 개발하는 데 힘쓰고 있습니다. 주요 기술에는 분자전달, 호메시스 기술, 줄기세포, 마이크로바이옴이 있으며 분자전달이 가장 큰 비중을 차지합니다.

화장품 사업자 뿐만 아니라 제약사, 미용시술 기업들도 활발히 시장 참여

시장의 경쟁 강도는 높은 편입니다. 선호도가 높은 카테고리인 만큼 대부분의 화장품 브랜드들이 안티에이징 라인 및 제품을 다수 전개하고 있습니다. LG생활건강의 핵심 브랜드인 더후는 안티에이징 라인을 갖추고 있고, 오휘는 브랜드 콘셉트를 고기능성으로 내세우고 있습니다. 아모레퍼시픽도 유사하게 핵심 브랜드 설화수에 안티에이징 기능을 강조한 라인과 제품을 보유하고 있고, 아이오페와 라네즈가 기능성 브랜드로 포지셔닝 되어 있습니다. 인셀덤, 달바 등 기능성 화장품을 전문으로 하는 중소 브랜드들도 다수입니다.

뿐만 아니라 안티에이징 화장품 시장만 가진 특징은 성분 자체가 경쟁력이기 때문에 전통적인 화장품 사업자들은 물론 제약사, 미용 시술 기업들도 활발하게 시장에 진입하고 있다는 점입니다. 안티에이징 화장품 마케팅은 시장 특성상 주로 기능과 성분을 강조하는데, 브랜드 이름이나 제품명에 성분명을 사용하거나 사용 전후를 비교하면서 기능을 부각하는 식입니다. 주름 개선의 경우 레티놀, 콜라겐, 펩타이드, 색소 침착은 비타민C, 보습은 히알루론산, 세라마이드 등이 익숙하게 사용됩니다. 이러한 시장에서 자체 성분을 사용하는 제약사나 미용 기업의 경쟁력은 크게 돋보일 수 있습니다.

파마리서치는 힐러 원료인 리쥬란을 활용한 리쥬란 코스메틱을 통해 화장품 매출이 고성장하고 있으며, 동국제약은 센텔리안24 마데카 크림을 히트시킨 후 최근 미용기기 시장까지 진출하고 있습니다. 다만 해외, 특히 미국 시장은 아직까지 기존 화장품 사업자들이 시장을 선점하고 있는 것으로 추정됩니다.

고가 브랜드 시장에서는 에스티로더, 랑콤(로레알) 등이 판매 상위를 유지하고 있으며, 중저가 브랜드로는 올레이(P&G), 세라베(로레알) 등이 인기입니다. 국내와 유사하게 기능성 콘셉트의 중소 인디 브랜드들의 성장세가 높은 것으로 파악되는데, 이들 중 한국 브랜드가 다수 포함되어 있는 점이 흥미롭습니다. 최근 아모레퍼시픽에 연결 편입 결정된 코스알엑스와 K-뷰티를 콘셉트로 성장 중인 글로우레시피가 판매 순위권에 안착했습니다. 미국 안티에이징 화장품 시장은 나이트크림과 에센스가 대부분을 차지하고 있고 성분도 다양하지 않습니다. 한국 기초 화장품 시장의 다양한 카테고리와 성분 경쟁력이 영향을 미쳤다고 판단됩니다.

에너지 기반 미용기기

시장조사기관인 GMI에 따르면 대표적인 피부미용 의료기기인 에너지 기반 미용기기의 시장규모는 2022년 41억 달러이며, 연평균 13% 성장하여 2032년에는 134억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

에너지 기반 미용기기는 각종 에너지(레이저, 초음파, 고주파 등)을 활용해 생리적인 노화와 환경요인으로 인해 감퇴된 피부의 생리활성과 세포기능을 자극/촉진시켜 피부의 탄력을 증진시키고, 각화 주기를 촉진하여 세포재생을 촉진함으로써 주름을 억제 및 완화시킬 수 있습니다. 표피 관련된 시술인 박피/색소/제모/광/회춘 치료 등에는 주로 레이저나 IPL이 사용됩니다. 진피층에 도달 가능한 고주파와 초음파는 콜라겐 섬유와 엘라스틴 섬유를 재구축하여 체형관리나 피부 당김 등의 시술에 활용됩니다.

스킨부스터

스킨부스터는 피부(skin)와 활성화제(booster)의 합성어로 피부재생을 촉진하는 다양한 유효성분을 피부에 도포하거나 주입하여 피부 상태의 개선을 이끌어내는 제품입니다. 피부 톤, 피부 광, 피부 탄력, 수분충전 등의 효과를 제공합니다. 시장조사기관인 Grand View Research에 의하면 2022년 10억 달러인 글로벌 스킨부스터 시장은 연평균 10%씩 성장하여 2030년에는 21억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

스킨부스터는 ①피부세포 간 신호 전달을 도와 세포재생을 유도하는 엑소좀, ②체내 분해과정에서 콜라겐 생성을 유도하는 PLA 필러, ③피부 내 섬유아세포의 활동과 성장을 촉진하는 PN 방식이 있습니다. 의료기기로 허가를 받은 품목은 직접 주사가 가능하나, 의료기기가 아닌 화장품으로 허가를 받은 경우는 마이크로 니들을 통해 피부에 미세한 구멍을 낸 후 도포하는 방식으로 시술이 진행됩니다.

스킨부스터 시장은 엑소좀이나 PLA 성분 중심의 시장이었으나, 몇 년 전부터 국내시장을 중심으로 PN 성분의 스킨부스터가 빠르게 성장하고 있습니다. PN 성분은 체내 세포외기질(ECM) 생성을 직접적으로 유도하거나 그 자체로 피부조직으로 성장할 수 있다는 점에서 차별화됩니다. 세포외기질은 피부 섬유아세포가 성장하는 환경으로, 피부의 중장기적인 탄력 유지에 가장 중요한 역할을 한다는 점이 알려지면서 더욱 주목받고 있습니다. 현재 2014년 출시된 리쥬란이 시장을 선도하고 있으며, 2023년 9월부터 PN 기반 스킨부스터들이 대거 출시되고 있는 상황입니다. 국내 시장 규모는 약 1,000억 원 수준으로 추정됩니다.

1. FDA: 노화는 질병이다

과거 FDA와 같은 규제기관에서는 노화를 질병으로 인정하지 않았지만, WHO에서 2018년부터 ICD-11(International Classification of Disease-11) 고령에 질병코드 MG2A를 부여하면서 노화를 대상으로 임상시험을 할 수 있는 가능성이 열렸습니다. 하지만, 노화 그 자체를 대상으로 임상시험을 수행하는 데는 아직도 사회적, 윤리적, 경제적으로 여러 제약이 존재합니다. 노화가 치료의 대상이 될 수 있다는 사회적 인식이 여전히 부족하며, 노화 치료제가 개발되더라도 모든 인류가 처방 대상이 되는 노화 치료제의 특성상 차별 없이 치료제를 공급하는 문제가 불거질 가능성이 큽니다.

1. 거물들은 이미 안티에이징 산업에 투자 중

진시황의 불로초 관련 신화는 중국에서 유명한 이야기입니다. 진시황은 중국의 첫 번째 황제였는데, 죽음을 두려워하였고 영원한 생명을 꿈꿨습니다. 이를 위해 먹으면 영원히 젊음을 유지하고 죽지 않는다는 전설의 식물인 불로초를 찾아내기 위해 다양한 노력을 하였습니다. 약 2,300년이 지난 지금, 현대의 인간은 어떨까요?

이미 글로벌 기업의 창업자나 연예인 등 거물들이 안티에이징에 관심을 가지고 있습니다. 최근 미국의 소프트웨어 개발자이자 억만장자 브라이언 존슨의 이야기가 화제가 되었습니다. 그는 40대 중반임에도 불구하고 젊어지기 위해 연간 약 26억 원의 비용을 지불하고 있다고 합니다. 최근에는 젊어지기 위한 방법으로 자신의 10대 아들에게 수혈을 받으며 논란이 되었습니다.

기업을 통해 많은 돈을 번 IT 기업 창업자들이 안티에이징 기업에도 많은 투자를 하고 있습니다. 아마존 최고경영자 제프 베이조스는 알토스랩스에 투자하였습니다. 알토스랩스는 2022년 1월 창업한 기업으로 러시아 IT 기업인 DST 창업자 유리밀너가 참여했습니다. 베이조스는 알토스랩스 뿐만 아니라 유니티 바이오테크놀로지(UBX US)에도 투자하였습니다. 세계 최대 전자결제 기업 페이팔 창업자인 피터틸과 2016년 함께 투자했습니다. 유니티는 노화세포를 제거하는 콘셉트로 노화 치료 연구를 진행 중입니다. 챗GPT로 주목을 받는 오픈AI의 샘올트먼은 2022년 4월 레트로 바이오사이언스라는 안티에이징 기업에 1억8,000만 달러를 투자하였습니다. 세계의 부자 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자는 노화연구에 매년 10억 달러를 지원하겠다고 밝혔으며, 페이스북 창업자 마크저커버그, 오라클 창업자 엘리슨도 노화 연구에 투자(Elison Medical Foundation)하고 있습니다.