중고시장 성장 배경

패션 산업은 글로벌 탄소 배출 비중의 10%를 차지하며, 가장 오염을 심하게 발생시키는 산업 중 하나입니다. 맥킨지에 따르면 패션 산업은 2030년까지 의류 5개 중 1개가 중고시장에서 거래될 수 있으며 이를 통해 1억 4천만 톤의 온실가스 배출(우리나라 온실가스 배출량의 약 20%)을 줄일 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

중고시장은 팬데믹 기간 동안의 언택트 환경에도 불구하고 소비자들이 가성비 소비를 추구하면서 더 크게 성장하고 있습니다. Thredup에 따르면 2020년에 들어 3,300만 명이 처음으로 중고 의류를 구입하였으며, 해당 최초구입자의 76% 이상이 향후 5년간 중고물품 등에 소비를 늘릴 것이라고 답했습니다. 또한 락다운으로 일반 쇼핑몰 방문이 힘들었던 가운데 이커머스 형태의 중고 리테일러가 수혜를 본 모습입니다.

위와 같은 배경에 글로벌 중고시장은 빠른 속도로 성장할 전망입니다. Thredup에 따르면, 중고시장은 올해 $ 36b 규모에서 5년 후에 $ 77b으로 성장해, 전체 리테일 시장 성장률보다 매우 빠르게 성장할 전망입니다. 5년간 연간 17% 내외로 성장해 전체 리테일 시장보다 11배 가까이 빠르게 성장하는 셈이며, 얼마 전 주목받았던 패스트패션보다도 2배의 규모로 성장하게 될 것으로 보입니다.

우리나라도 글로벌과 비슷한 분위기입니다. 우리나라의 압도적 중고시장 1위 앱인 당근마켓(월간 사용자 1,300만 명으로, 2위 번개장터 대비 5배 수준)은 최근 펀딩에서 기업가치 3조 원(19년 펀딩 대비 10배 수준)을 향해가고 있습니다. 당근마켓 또한 ESG와 관련된 내용을 강조하고 있는데, 중고거래를 통해 자원 재사용을 하는 친환경 효과를 강조하고 있습니다. 최근에는 GS리테일과 손잡고 GS25 및 GS수퍼마켓에서 유통기한이 임박하여 마감 세일을 하는 상품을 당근마켓 이용자에게 알려주는 서비스도 시작했습니다. 당근마켓은 이러한 중고거래 등의 효과로 작년 기준 나무 2,770만 그루를 심은 효과를 냈다고 설명하고 있습니다.

주요 고객 특성: MZ세대, 여성, 고소득자

알파와이즈의 올해 5월 설문조사에 따르면 지난 12개월간 30% 이상의 미국 소비자가 중고거래를 경험해본 가운데, MZ세대의 경우 베이비부머보다 중고시장에서 매우 적극적입니다. MZ세대는 다른 설문조사에서도 베이비부머보다 의류에 있어서 재활용가능성(165%), 공유(83%), 재판매(33%) 여부 등에서 매우 높은 의사를 보이기도 하며 적극성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 MZ세대가 향후 주요 소비 연령으로 접어들면서 중고거래 시장 자체를 크게 키우는 원동력이 될 것으로 보입니다. 이렇게 MZ세대의 비중이 크지만, 50대 연령층에서도 이미 20%이상이 중고거래를 경험해봤다는 통계도 주목할 만합니다.

성별로는 판매, 구매 모두에서 여성의 참여도가 높은 가운데 소득 별로는 연간 소득이 10만 달러 이상인 층이 판매, 구매 모두에서 30%를 상회합니다. 이렇게 고소득자도 참여율이 높은 것은 중고시장이 단순한 절약, 가성비에만 그치지 않는 소비의 트렌드임을 보여주는 일면이라고 할 수 있습니다.

주요 플레이어

중고시장은 비교적 초기단계로 Thredup에 따르면 전체 시장 대비 5%이상 침투한 회사가 없습니다. 이에 업체별로 강조하는 전략 및 비즈니스 포인트가 다른 상황입니다. 그럼에도 불구하고 기본적으로 대부분의 메이저회사는 모바일과 다양한 카테고리를 비즈니스의 근간으로 하는 가운데, 구매자 및 판매자 범위, 일부 제품 배송 여부, 수수료 여부 등에서 업체 간 차이를 보이고 있습니다.

결론적으로 기존 사업이 양호한 가운데 중고시장 확대를 업사이드로 볼 수 있는 페이스북과 엣시에 대한 중장기적인 관심이 필요하다는 의견입니다. 페이스북은 이번 실적에서 IDFA 관련 리스크를 낮추었다고 볼 수 있는 가운데, 일부 기저효과에도 본업의 꾸준한 성장이 진행될 전망입니다. 향후 네트워크 효과를 바탕으로 중고시장에서도 1위로 전반적인 시장확대의 수혜가 기대됩니다. 엣시는 이커머스의 니치(가격 및 배송이 비탄력적인 시장)에서 승승장구하고 있는 가운데, 디팝 인수로 중고시장 확장 및 기존 사업도 국가 간 확장이 기대됩니다. 최근 대표 이커머스/SNS 기업의 실적발표를 보면 아마존, 페이팔, 핀터레스트는 다소 부진했던 반면, 스냅, 트위터는 양호했습니다. 이렇게 이번 실적 시즌을 보면 기업별로 온도차가 상당한 것은 사실이나, 역기저 효과 측면에서 보면 이번 2분기가 피크일 수 있습니다. 이에 핵심 이커머스/SNS 기업에는 지속적인 관심을 권유합니다.