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반도체 장비: 미국 반도체 진흥책 본격 등장
(2021년 05월 기사)
입법-행정-기업, 발 맞추는 미국 반도체 제조 역량 강화

반도체 장비: 미국 반도체 진흥책 본격 등장 입법-행정-기업, 발 맞추는 미국 반도체 제조 역량 강화
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    (2021년 05월 기사)
기고: 글로벌주식컨설팅팀 한인섭 선임매니저

미국, 반도체 산업 시장 경쟁 우위 확보를 위한 정책 본격화

지난 4월 12일, 바이든 미국 대통령이 반도체 화상회의를 주최했습니다. 미국은 자국 반도체 산업의 시장 경쟁 우위를 확보를 위한 움직임을 나타내고 있는데 해당 내용은 제도적 정비(입법부), 예산 확보(행정부), 반도체 제조공장 확장(기업)으로 이루어져 있습니다.

1) 제도적 정비(입법부)

미국 정치권의 움직임입니다. 의회 차원에서 지원 법안 제정을 통해 반도체 산업 인센티브 부여 및 반도체 산업 진흥 방향을 나타내고 있습니다. 제안된 법은 세 가지로 모두 반도체 제조 분야에서 중국을 견제하고 미국의 반도체 산업 리더십 확보를 위한 정부 차원의 지원 방법을 공통적으로 열거하고 있다.

2) 예산의 확보(행정부)

미국 행정부의 움직임입다. 법률을 통해 정부 부처별로 해야 할 방향이 정해져 있기 때문에, 행정부가 할 일은 이를 위한 예산 확보 및 세부적인 내용을 만드는 것입니다. 바이든 정부의 2조 달러 인프라 패키지에 반도체 제조 역량 육성을 위한 예산이 같이 편성되어 있습니다.

3) 미국 반도체 기업의 생산시설 신설 및 기술력 강화(기업)

미국 의회(입법부)에서 자국 반도체 산업 육성을 위한 법안을 제정하고, 미국 행정부에서 예산을 확보한 것에 대한 흐름에 맞추어 인텔과 글로벌파운드리도 시설 확충에 나서고 있습니다.
반도체를 공정하는 사진

과점화 된 반도체 장비 시장: 기술력이 만든 강력한 진입장벽

미국 내 반도체 제조 설비 신설 또는 확장에 들어서게 된다면 반도체 장비 수주 증가가 이어지게 됩니다. 반도체 장비 산업 현황을 확인 후에 글로벌 주요 반도체 기업 현황을 살펴 보겠습니다. 반도체 장비 업체는 글로벌 반도체 밸류체인의 시작점에 위치합니다.

반도체 장비는 웨이퍼 상에 회로를 새겨 칩을 만드는 전공정(Front End of Line)과 조립-검사-출하로 이어지는 후공정(Back End of Line)으로 나누어지는데, 여기서는 전공정 업체에만 초점을 맞추려고 합니다.

반도체 전공정 장비 업체는 상위 5개 업체가 시장의 75%를 장악하고 있습니다. 그리고 상위 5개사의 장악력은 굳건합니다. 이는 공정 난이도가 올라가고 시간 소요가 많아지면서 하나의 장비를 가지고 여러 공정을 소화할 수 있는 상위 업체 장비가 저렴한 가격으로 단일 공정을 소화할 수 있는 하위 업체 장비 대비 우위를 점하기 때문입니다.

CPU 사진

상위 5개사는 어플라이드 머티리얼즈, ASML, 램리서치, 도쿄일렉트론, KLA로 한국 최대의 장비 업체 원익IPS는 글로벌 반도체 장비시장에서 차지하는 비중이 0.8%에 불과합니다.

반도체 제품별로 보면 파운드리 성장 속도에 관심을 보일 필요가 있습니다. 글로벌 반도체 제조 능력(Capacity)의 분기별 증가속도를 보면 Foundry(반도체 위탁생산), Discrete(반도체 소자: 트랜지스터, 다이오드, 콘덴서), Memory 반도체 순으로 증가하고 있습니다. 메모리 반도체 증산 속도보다 파운드리 증산 속도가 빠릅니다. 메모리에 특화된 한국 반도제 장비업체와 대비하여 글로벌 반도체 장비 업체는 파운드리 증산에 수혜를 볼 수 있을 것으로 보입니다.

반도체 품종별로 투자 규모(CAPEX)를 보았을 때 가장 비중이 높게 나타나는 것은 메모리 반도체입니다. 반도체 제조 분야에서 대규모로 자본을 투자하는 대표적인 기업으로 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, TSMC가 있다. 반도체 제조 상위 4개 업체가 글로벌 CAPEX에서 차지하는 비중은 70%에 이릅니다. 반도체 제조사의 연간 CAPEX는 약 1,000억 달러에 이릅니다.

2021년 4월 1일, TSMC가 3년간 총 1,000억 달러(112조 원)를 생산 능력 확대를 위해 투입한다는 것도 영향력이 있는 뉴스가 됩니다. 연간 150~170억 달러를 설비투자(CAPEX)하는 TSMC가 투자 규모를 배 가까이 증가시킨 것이기 때문입니다. 미국과 중국 간의 반도체 제조 역량 확대 경쟁뿐만 아니라도 반도체 장비에 대해 관심을 가져야 하는 이유입니다.

댓글목록

조영찬님의 댓글

조영찬

중국도 반도체 제조를 워해서는 TSMC의 투자 유치를 허용 할 수 밖에 없을 것입니다.
우리나라도 미국과 같이 정부 차원에서 지원이 가능할 것 입니다.